When you become a client at Goelzer, 您将由经验丰富的专业有正规的大网赌网站吗团队为您服务.
We are disciplined, thoughtful, 研究驱动的目标是一个整体的方法,并作为你的财务资源的好管家.
我们以客户为中心,使用以规划为导向的解决方案来提供价值. By managing your investments, we aim to help you achieve your goals, gain peace of mind, and feel more fulfilled.
about your goals and dreams
to uncover investment opportunities
把你的目标和我们的研究结合起来
to control risk while seeking positive returns
so you understand your portfolio and its performance
作为Goelzer的客户,您将得到我们作为受托人的充分关注和指导.
我们的私人客户服务由高策的专有有正规的大网赌网站吗策略提供支持.
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费用是根据管理的资产来计算的,最低为100万美元. 我们对包括财务规划在内的某些服务收取固定的咨询费. 我们从不收取交易费或收取任何与产品相关的佣金.
Goelzer的私人客户顾问平均有超过30年的经验, leveraging deep insights to best serve you.
Managing Director, Private Client
Managing Director, Private Client
B.S., Miami University in Oxford, OH
M.B.A., DePaul University, Chicago, IL
32 years
2012
Brian是CFA协会和印第安纳波利斯CFA协会的成员.
Board Member of College Mentors for Kids.
Brian是CFA协会和印第安纳波利斯CFA协会的成员.
Board Member of College Mentors for Kids.
President
President
B.S., Indiana University
34 years
1990
印第安纳波利斯商业杂志2000年“40岁以下40人”奖. Brett是印第安纳波利斯CFA协会和CFA协会的成员.
Former Chapter Chair & 自然保护协会印第安纳分会终身受托人,财务主管 & Chair of the Finance Committee of Indiana Landmarks, 印第安纳大学医学院计划捐赠委员会成员, 以及印第安纳大学凯利商学院院长委员会.
印第安纳波利斯商业杂志2000年“40岁以下40人”奖. Brett是印第安纳波利斯CFA协会和CFA协会的成员.
Former Chapter Chair & 自然保护协会印第安纳分会终身受托人,财务主管 & Chair of the Finance Committee of Indiana Landmarks, 印第安纳大学医学院计划捐赠委员会成员, 以及印第安纳大学凯利商学院院长委员会.
Senior Partner
Senior Partner
B.S., Ball State University (Cum Laude)
36 years
2005
Andy是印第安纳波利斯CFA协会和CFA协会的成员.
Jameson Camp, former Board Member and Past President. Andy也是印第安纳医学院计划捐赠委员会的成员,也是印第安纳波利斯CFA协会的前任董事会成员.
Andy是印第安纳波利斯CFA协会和CFA协会的成员.
Jameson Camp, former Board Member and Past President. Andy也是印第安纳医学院计划捐赠委员会的成员,也是印第安纳波利斯CFA协会的前任董事会成员.
格尔泽私人办公室主任,高级财富顾问
格尔泽私人办公室主任,高级财富顾问
B.S., Huntington University
25 years
2021
他是印第安纳波利斯CFA协会和CFA协会的成员,也是印第安纳州中部Ronald McDonald House的志愿者. 此前曾担任锡安维尔青年棒球队教练.
Board Treasurer for Herron Classical Schools, 卓越校长咨询委员会成员-亨廷顿大学和罗纳德麦当劳之家慈善网赌正规平台网址(过去)
他是印第安纳波利斯CFA协会和CFA协会的成员,也是印第安纳州中部Ronald McDonald House的志愿者. 此前曾担任锡安维尔青年棒球队教练.
Board Treasurer for Herron Classical Schools, 卓越校长咨询委员会成员-亨廷顿大学和罗纳德麦当劳之家慈善网赌正规平台网址(过去)
Director of Wealth Planning, Senior Wealth Advisor
Director of Wealth Planning, Senior Wealth Advisor
B.M., DePauw University (Cum Laude)
21 years
2016
米歇尔是印第安纳波利斯遗产规划委员会和财务规划协会的现任成员.
米歇尔是印第安纳波利斯遗产规划委员会和财务规划协会的现任成员.
Director of G•PRO Sports, Senior Wealth Advisor
Director of G•PRO Sports, Senior Wealth Advisor
MBA, University of Cincinnati
B.S., University of Dayton
20 years
2019
伊斯特希尔斯十字路口,诺拉联盟和莱利啦啦队协会的前董事会成员. 2017年,他被《网赌正规平台网址》评为“40岁以下40人”.
Chair of Saint Luke Catholic Church Finance Council, Riley Professional Advisors Council, Ex officio board member of Riley Cheer Guild
伊斯特希尔斯十字路口,诺拉联盟和莱利啦啦队协会的前董事会成员. 2017年,他被《网赌正规平台网址》评为“40岁以下40人”.
Chair of Saint Luke Catholic Church Finance Council, Riley Professional Advisors Council, Ex officio board member of Riley Cheer Guild
Senior Wealth Advisor
Senior Wealth Advisor
B.A., Ball State University
25 years
2022
戴夫是财务规划协会的现任成员.
Board Member of Indianapolis Baroque Orchestra
戴夫是财务规划协会的现任成员.
Board Member of Indianapolis Baroque Orchestra
Wealth Advisor
Wealth Advisor
B.A., Theology – Valparaiso University
M.S.个人财务规划-堪萨斯州立大学
9 years
2019
Kory是大印第安纳州财务规划协会的现任成员.
Kory是大印第安纳州财务规划协会的现任成员.
Associate Wealth Advisor
Associate Wealth Advisor
B.A., Criminology – Butler University
12 years
2023
2011年至今Brebeuf耶稣会女子大学总教练 Founder Circle City Lacrosse Club 2015-Present
2011年至今Brebeuf耶稣会女子大学总教练 Founder Circle City Lacrosse Club 2015-Present
Senior Manager, Client Services
Senior Manager, Client Services
Associate’s Degree, University of Indianapolis
30 years
1995
银行及金融服务幕后名人录(2003).
银行及金融服务幕后名人录(2003).
Senior Client Services Associate
Senior Client Services Associate
B.A., Indiana University-Purdue University Indianapolis
2022
Client Services Associate
Client Services Associate
B.S., Indiana University-Purdue University Indianapolis
4 years
2022
Private Investors
戈尔泽帮助不同类型的私人客户实现他们的目标.
Client since 2010
Client since 1991
Client since 1999
Client since 2008
由于雇主的股票价格下跌,这位高管意识到他的净资产大幅缩水. 他面临着目标退休日期的漫长延迟,以及退休后简朴网赌正规平台网址的前景.
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帮助客户和孩子了解预算和储蓄的重要性
设计了一种策略来对冲资本收益,并随着时间的推移分散纳税责任
准备退休和支出需求分析,并估计未来的财富预测
设定切合实际的支出预期,重新定义预算优先级
建立了一个多元化和节税的有正规的大网赌网站吗组合,旨在实现增长和本金安全
Financial education
Savings plan
Tax-efficient portfolio management
Disability insurance
Portfolio structuring for long-term
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Perspectives from Goelzer’s team of experts
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